Dada la creciente dependencia del sector tecnológico y los rápidos avances en Inteligencia Artificial (IA), las acciones tecnológicas están bien posicionadas para presenciar un crecimiento significativo. Con ese fin, ¿podría Salesforce (CRM) ser una buena inversión esta semana? Sigue leyendo….
A pesar de los vientos en contra macroeconómicos que frenaron el crecimiento de la industria tecnológica durante el año pasado, la industria está presenciando avances rápidos que podrían impulsar sus perspectivas a largo plazo. Tras su sólido desempeño en el primer trimestre, vamos a evaluar si Salesforce, Inc. (CRM) podría valer la pena invertir.
La empresa muestra perspectivas notables en sus operaciones de Inteligencia Artificial (IA). El 4 de mayo de 2023, CRM anunció Slack GPT, una nueva experiencia de IA conversacional integrada de forma nativa en Slack que transformará la forma en que se realiza el trabajo.
Se anticipa que Slack GPT brinde la capacidad de usar integraciones de aplicaciones de IA generativa, diferentes modelos de lenguaje y el poder de aprovechar información segura de datos de clientes de Customer 360 y Data Cloud.
El presidente y director ejecutivo de CRM, Marc Benioff, afirmó: “El ecosistema de IA generativa de Salesforce maneja Einstein GPT, Slack GPT y Tableau GPT, lo que brinda poder confiable en toda nuestra cartera de productos. Nuestra capa de confianza GPT de Salesforce protegerá los datos de los clientes, lo que permitirá una automatización productiva y mejoras empresariales inteligentes de forma segura».
Para el segundo trimestre fiscal que finaliza en abril de 2023, CRM espera que los ingresos oscilen entre 8510 y 8530 millones de dólares. Se espera que sus ganancias por acción no GAAP oscilen entre $1,89 y $1,90.
Las acciones de CRM han ganado un 58,3 % en lo que va del año y un 12,6 % en los últimos tres meses para cerrar su última sesión de negociación en $210,68. Además, los analistas de Wall Street esperan que las acciones alcancen los $238,40 en el corto plazo, lo que indica un potencial alcista del 13,3 %.
Estos son algunos factores que podrían influir en el rendimiento de CRM en los próximos meses:
Finanzas sólidas
Para el primer trimestre fiscal que finalizó el 30 de abril de 2023, los ingresos totales de CRM aumentaron un 11,3 % año tras año a $ 8250 millones. Los ingresos de operaciones no GAAP de la empresa aumentaron un 73,9 % con respecto al trimestre del año anterior a $ 2270 millones.
Su ingreso neto no GAAP aumentó un 70,5 % año tras año a $ 1,67 mil millones. Además, su EPS neto no GAAP fue de $1,69, lo que representa un aumento del 72,4 % año tras año.
Fuerte crecimiento histórico
CRM los ingresos crecieron a una CAGR del 20,9% en los últimos tres años. Es EBITDA creció a una CAGR del 37,2% en los últimos tres años. Además, sus activos totales crecieron a una CAGR del 20,4% durante el mismo período.
Alta Rentabilidad
En términos del margen de utilidad bruta de los últimos 12 meses, el 73,8 % de CRM es un 50,6 % más alto que el promedio de la industria de 48,99 %. Su margen EBITDA de 20,63 % de los últimos 12 meses es 150 % más alto que el promedio de la industria de 8,25 %. Del mismo modo, su margen FCF apalancado de 35,05% de los últimos 12 meses es 376,1% más alto que el promedio de la industria de 7,36%.
Estimaciones favorables de los analistas
La estimación de consenso de EPS de $ 7,42 para el año fiscal 2024 representa una mejora del 41,6 % año tras año. La estimación de ingresos de consenso de $ 34,65 mil millones para el mismo año indica un aumento del 10,5% con respecto al año anterior.
Se espera que su EPS para el año fiscal 2025 aumente un 21 % año tras año a $ 8,97, mientras que se espera que sus ingresos aumenten un 10,9 % año tras año a $ 38,41 mil millones.
Se espera que las ganancias por acción y los ingresos de CRM para el trimestre que finaliza el 31 de julio de 2023 aumenten un 58,8 % y un 10,4 % año tras año a 1890 millones de dólares y 8530 millones de dólares, respectivamente.
Las calificaciones de POWR son prometedoras
No sorprende que CRM tenga una calificación general A, lo que equivale a una compra fuerte en nuestro Calificaciones de POWR sistema. Las calificaciones de POWR se calculan considerando 118 factores distintos, con cada factor ponderado en un grado óptimo.
Nuestro sistema de calificación patentado también evalúa cada acción en función de ocho categorías distintas. CRM tiene una calificación A por Crecimiento, en consonancia con su fuerte crecimiento histórico. Tiene una calificación B para Sentimiento, en sintonía con las estimaciones favorables de los analistas. Además, su calificación B de Calidad se justifica por su robusta rentabilidad.
Dentro de Aplicación de software industria, CRM ocupa el puesto número 9 de 134 acciones.
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Línea de fondo
A pesar de un escenario macroeconómico turbulento, CRM reportó un desempeño sólido en el primer trimestre. Su ecosistema de IA generativa es muy prometedor y ofrece seguridad a sus clientes. También ha elevado su orientación para el siguiente trimestre.
Dadas sus sólidas finanzas, fuerte crecimiento histórico, estimaciones optimistas de los analistas y alta rentabilidad, la acción podría ser una buena compra ahora.
¿Cómo se compara Salesforce, Inc. (CRM) con sus pares?
CRM tiene una calificación general de calificación POWR de A, lo que equivale a una compra fuerte. Consulte estas otras acciones dentro de la industria de aplicaciones y software con calificaciones A (compra fuerte) o B (compra): eGain Corporation (EGAN), TeamViewer SE (TMVWY) y Progress Software Corporation (PRGS).
¿Qué hacer a continuación?
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Las acciones de CRM cotizaban a $212,52 por acción el martes por la tarde, un aumento de $2,66 (+1,27%). En lo que va del año, CRM ha ganado un 60,28 %, frente a un aumento del 12,05 % en el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Malaika Alfonso
La pasión de Malaika por escribir y su interés en los mercados financieros la llevaron a seguir una carrera en investigación de inversiones. Con una licenciatura en Economía y Psicología, tiene la intención de ayudar a los inversores a tomar decisiones de inversión informadas.
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