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Shutthiphong Chandaeng
En primer lugar, permítanme ser claro: soy británico y no entendemos las valoraciones de 6x ventas o P/E de 116. Eso sí, hay que decir que no tenemos muchas empresas en el Reino Unido con márgenes de beneficio. del 25%. Entonces Una vez más, hace mucho tiempo que el Reino Unido ha tenido sus mejores empresas desmanteladas por los EE. UU. y China, por lo que no hay muchas comparaciones.
Llevo mucho tiempo escribiendo que el próximo gran avance será la IA, y aquí está. AI ha aterrizado con un golpe que ninguna otra tecnología emergente ha tenido jamás. Cualquiera que use el último juguete de IA se sorprende de lo bueno que es y lo tontos que somos. Incluso como autor prolífico, aunque creo que escribo mejores palabras, ciertamente no puedo escribir tan rápido como la IA; del mismo modo, mi calculadora de bolsillo me supera por completo en división y multiplicación.
Mientras tanto, una gran proporción de la población humana simplemente no puede unir un párrafo, y mucho menos producir imágenes sorprendentes de composición asombrosa como DALL-E de OpenAI. Por supuesto, todo es un poco un truco de magia en la actualidad. Sin embargo, no es necesario ser un gran «Jeremiah» para ver la gran disrupción que se avecina cuando una máquina puede hacer el trabajo intelectual de mil personas y tiene el potencial de ser muchas veces más inteligente además de ser más rápida.
Mientras el gobierno está tratando de volver a poner Crypto Genie en su lámpara, sale AI de su caja de Pandora, mientras que en el fondo el Metaverse Kraken está despertando de su guarida hadopelágica virtual. Combine los tres y es una imagen picante para el Homo sapiens.
PERO…
¿Cómo podemos ganar dinero con la singularidad y sacar provecho durante el ocaso de la humanidad?
Primero, debe sentirse cómodo con las métricas de valoración titánicas de EE. UU. Si no puede soportar P/E de tres dígitos, este no será un juego para usted. Si puedes, entonces la respuesta es simple:
Microdispositivos avanzados, Inc. (NASDAQ:AMD)
Ahora, como alguien con la constitución visceral para este tipo de matemáticas financieras, probablemente dirías Nvidia Corporation (NVDA), ¿y por qué no?
Digo AMD porque es el otro fabricante de GPU, y tiene una valoración de ventas de 6x en lugar de las ventas de 20x de Nvidia (permítanme revisar esos números; para un inversor del Reino Unido, eso parece una locura. Sí, eso es legítimo).
En lo que a mí respecta, estos son los dos principales fabricantes de GPU, y los diseños de GPU para gráficos de computadora son la base para la computación de IA que utiliza los llamados núcleos Tensor. Estas GPU han sido la base para los cálculos criptográficos hasta ahora y han impulsado el éxito de las GPU hasta tal punto que el caso de uso original de los gráficos de juegos de computadora se ha visto eclipsado. Ahora, será el turno de la IA.
Hay un caballo oscuro en esta carrera: Bitmain. Sin embargo, por ahora, Nvidia y AMD son los únicos juegos de inversores en la ciudad para IA de gran capitalización. Es decir, a menos que quiera apostar a que los juegos de IA de gigantes como Google (GOOG), Microsoft (MSFT), etc., que comprarán el kit de AMD y Nvidia, pase lo que pase, son la forma de jugar con la IA.
Ahora, esto es lo que hay que tener en cuenta: si la IA no es solo un humo y refleja la generación de spam a alta velocidad, entonces sucede algo maravilloso/horrible. En resumen, no se puede tener demasiado.
El amenazado «Homo savia» tiene este instinto competitivo que no deja espacio para el segundo lugar y, como tal, no hay lugar para el segundo usuario más poderoso de herramientas de IA. Debido a esto, habrá una demanda infinita de IA y, por lo tanto, una demanda infinita de equipos de IA. Si pensabas que Bitcoin iba a hervir los océanos, todavía no has visto nada.
El equipo de IA es básicamente un calentador de espacio con una salida digital. Las unidades que procesan la IA son, en esencia, cortocircuitos de silicio (que es a lo que se parecen los núcleos informáticos en un sentido eléctrico, razón por la cual su iPhone se calienta tanto) que convierten la electricidad en calor y ruido de ventilador. En un escenario en el que el ganador se lleva todo, puede olvidar los objetivos de cero CO2 porque el perdedor lo pierde todo, no solo la costa y el clima benigno. El primero en llegar al puesto ganador de burlar a todos los demás barre el tablero; la cantidad de energía quemada se correlacionará con el coeficiente intelectual artificial que estará en juego, y eso será todo lo que se necesita para ganar a toda costa.
La IA se mantiene alejada de los órdenes inferiores para evitar que se lastimen a sí mismos o que se vea afectada su privacidad o alguna razón similar para mantenerlos naturalmente estúpidos en lugar de artificialmente inteligentes. Sin embargo, puede estar seguro de que el gobierno estará armado hasta los dientes con él, lo que significa que seguirá habiendo una demanda infinita de hardware y, por supuesto, siempre se estará agotando.
Es un escenario sombrío, pero no uno que parece ser evitable.
Como tal, ¿por qué no tendrías AMD y, de hecho, la Nvidia más valorada?
Una demanda infinita de productos, para siempre, seguramente debe ser el mejor modelo de negocio de la historia por ahora, y de hecho hasta el final. Sin embargo, estoy preparado para lamentarme en el lujo.
Tengo AMD, pero también tengo una roca para esconderme debajo. Mientras tanto, esperemos que la Inteligencia Artificial sea solo el último generador de spam y que no sea el final del camino para la estupidez natural.
