Los servicios financieros deficientes, la enorme población no bancarizada y el alto uso de aplicaciones móviles crean el entorno perfecto para la adopción Fintech en México y Latinoamérica.
Tan solo en 2022, más de 135 millones de personas no tienen acceso a ningún servicio financiero en la región y en México la cifra era de 65 millones, según estimaciones de Endeavour México.
Sin embargo, existe una marcada tendencia en la que cada año hay gente mucho más digitalizada, lo que abre una oportunidad al ecosistema Fintech. Como dato, en 2022, más de 400 millones de personas en Latinoamérica tenían acceso a internet a través de un móvil y en México la cifra era de 92 millones.
“La adopción de tecnología y la democratización de esto lo es todo”, dice Vincent Speranza, director general de Endeavour México, al hablar de cómo este es un factor indispensable para que las ideas pasen puedan escalar y como será un factor determinante para el desarrollo del ecosistema Fintech.
Y recordó el caso de Carrot, el primer sistema de autos compartidos que existió en la Ciudad de México hace una década; o Yaxi, una de las primeras aplicaciones que permitían conseguir un taxi a través de geolocalización y pagar mediante un monedero.
“Eran buenísimas ideas, respondían problemas de manera espectacular, pero faltaba una autopista de tecnologías que permitiera que estas ideas pasaran de la iteración a la realidad y después pudieran escalar”, recuerda.
Una década después, tenemos OpenAI y Chat GPT, muestra de la evolución natural del ecosistema, dice el directivo.
Pablo Cuarón, vicepresidente de Desarrollo Comercial de Mastercard México, coincidió que el desarrollo de la tecnología es esencial para un sector que crece un 26% anualmente y que cuenta con 650 fintechs, según datos de Finnovista.
Una de las tendencias que va a marcar el futuro y desarrollo potencial y camino que debe recorrer el ecosistema es la capacidad de adopción de nuevas tecnologías; sistemas como Inteligencia Artificial y gestión de datos abiertos son variables críticas que comienzan a considerar estos clientes [los emprendedores] como diseño de sus estrategias.
Pablo Cuarón, vicepresidente de Desarrollo Comercial de Mastercard México.
El levantamiento de capital
Durante el primer Fintech Meeting organizado por Mastercard y Endeavor para intercambiar puntos de vista y reconocer las tendencias del ecosistema Fintech destacaron que la región sigue viviendo años históricos en cuanto a captación de capital. En 2022 se llegó a los 8.1 billones de dólares, colocándose en segundo lugar en récord de captación en la última década.
El sector Fintech continúa siendo la industria líder de levantamiento de capital en Latinoamérica representando el 35% de la inversión total en 2022. Los emprendedores de esta vertical lograron levantar el equivalente a 2.6 billones de dólares en 190 rondas al cierre del año, representando una reducción del 55% contra 2021, pero 83% superior a 2020.
tendencias
Préstamos y pagos fueron los subsectores fintech que más recibieron capital en Latinoamérica con el 36% y 34% respectivamente. Adicional, en 2022 el enfoque de las rondas para los emprendimientos de Fintech tomó un giro hacia etapas tempranas Early Stage: Seed y Series A las cuales incrementaron en un 80% respecto a 2021 con más de 1,000 millones de dólares en 136 rondas.
Derivado del incremento de capital en 2021, los unicornios y Soonicorns de Latinoamérica están haciendo adquisiciones para ampliar su oferta de productos, expandirse a otros mercados u optimizar sus procesos. Las adquisiciones realizadas por los emprendimientos en Fintech representaron el 26% de las adquisiciones totales realizadas durante 2021 y 2022.
Otra de las grandes tendencias en el ecosistema fue la actividad de deuda y líneas de crédito. El levantamiento de este tipo de financiamiento alcanzó un máximo en la región con 3 billones de dólares en 100 rondas, un incremento de 94% (YoY) y Fintech representó el 56% del total de deuda.
Adicionalmente, Carol Martínez, Data & Analytics Sr. Manager en Endeavor México, destacó el tema de la sustentabilidad como una de las tendencias más relevantes en el ecosistema Fintech. “Será muy importante ver cómo las Fintechs pueden adaptarse a estos nuevos fenómenos”, comenta.
Así vemos empresas como Uber busca la sustentabilidad con rutas alternativas que contribuyen a reducir el uso de combustibles y vehículos que aportan al tema, o Google que está viendo cómo ser más eficiente con la huella de carbono a través del enfriamiento de sus servidores físicos, un tema que también atañe a este tipo de emprendimientos tecnológicos.
Retos del ecosistema Fintech
Con el incremento de la competencia entre Fintechs, el reto actual es tener la capacidad de expandir a nuevos servicios y categorías a través de adquisiciones o adopción de nuevas tecnologías.
Los servicios de identificación digital y seguridad del proceso Know your Customer destacan como los principales casos de uso mediante los cuales los bancos pueden aprovechar las soluciones ofrecidas por las fintechs para aumentar el compromiso del cliente a través de la personalización en su cartera de productos.
El reto también es que las Fintechs generan más alianzas con grandes empresas, quienes a su vez se benefician de las tecnologías y se hacen más eficientes con la ayuda de estos emprendedores.
Pablo Cuarón, de Mastercard México, destaca la oportunidad que aún representa B2B y la atención a las Pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de este ecosistema Fintech en la región.
“Sólo el 5% de los jugadores se enfocan en el sector y es uno de los grandes espacios por atender con sistemas de gestión de gastos, transparencia en el manejo de las finanzas, entre otros. Hay muchos productos y oferta que todavía está pendiente y que tiene un recorrido largo en el ecosistema”, comenta.
Desde Mastercad se impulsa al sector de la micro, pequeña y mediana empresa a través de Strive, una iniciativa que brinda a los negocios las herramientas y recursos para que puedan digitalizarse y les permita sobrevivir en el ecosistema del mercado actual.
Marisol Garcia Fuentes Directora Editorial Emprende y Emprendedor.com. Me motivan las historias de tenacidad e innovación.